Situation de crise
Nasedo se meurt, avant son derniers souffles il révèle à Max que "les skins sont parmi nous" Max court au Crash Down avertir tout le monde, une mains ensanglanté sur sa poitrine. Plus tard, ils découvrent que l'UFO Center a été vendu. Brody le nouveau patron vire Max qui fouillait dans son bureau. De son côté, Tess est accueillie chez les Valenti, mais Kyle ne l'accepte pas trop. Max doit assumer son rôle de leader. Michael se fait draguer par Courtney, une skin !!!